کارآگاه الیوت نس به شهر بازمی‌گردد تا با کمک پسر همکار سابقش، با فساد مبارزه کند و انتقام قتل او را بگیرد.

انجی در بنسون‌هرست بروکلین زندگی می‌کند و در رویای زندگی بهتری است. وقتی متوجه می‌شود از دوست‌پسرش وینی باردار است، تصمیم می‌گیرد بچه را نگه دارد اما وینی را به عنوان همسر نپذیرد. این تصمیم کل محله صمیمی و سنتی آن‌ها را به هم می‌ریزد و انجی را در مسیر خودشناسی قرار می‌دهد.

مایکل دان شانزده ساله در حدود سال ۱۹۶۵ وارد مدرسه پسرانه کاتولیک سنت باسیل در بروکلین می‌شود. در آنجا، او با تمام وصله‌های ناجور کلاسش دوست می‌شود؛ آن‌ها در مسیر بلوغ با کادر آموزشی سرکوبگر درگیر می‌شوند و با جنس مخالف آشنا می‌گردند.